¿Cómo se arma una cotización asistida sin perder control?
La IA toma la solicitud del cliente (un correo, un mensaje o un PDF), limpia los datos y llena la cotización; una persona la revisa antes de que salga. En el portal de un distribuidor de equipo industrial que opera así, una solicitud real se convirtió en una cotización lista para revisión en 42 segundos, un trabajo que antes tomaba días.
El problema no es escribir rápido
En el distribuidor de este caso, cada cotización era trabajo artesanal: buscar precios en listas dispersas, armar documentos a mano y perseguir especificaciones técnicas producto por producto. Los datos comerciales vivían en archivos sueltos, sin respaldo confiable ni una sola fuente de verdad.
Por eso la cotización asistida empieza antes de la IA: el catálogo, las listas de precios de proveedores y el costeo tienen que vivir en un mismo sistema. Sin esa base, un modelo solo acelera el desorden.
Cómo fluye una solicitud
La entrada es lo que el cliente ya manda: un correo, un mensaje o un PDF. La IA limpia y llena los datos dentro del mismo portal donde viven un catálogo enriquecido de 368 productos con fichas técnicas, las listas de precios de proveedores con más de 8,000 productos integrados y protección cambiaria, y un motor de costeo.
El resultado es una cotización profesional lista para revisión. En producción, una solicitud real tomó 42 segundos de punta a punta. El equipo de campo tiene el mismo camino desde su teléfono, con un bot de cotización en Telegram que ordena las solicitudes en colas.
- Llega la solicitudUn correo, un mensaje o un PDF del cliente
- El sistemaLa IA limpia y llenaCatálogo, listas de proveedores y costeo en el mismo portal
- Una persona apruebaUna persona revisaNada sale sin esa revisión
- Cotización listaUna solicitud real: 42 segundos; antes, días
Dónde se queda el control
La regla es simple: nada sale sin que una persona lo revise. La IA hace el trabajo de preparar; la decisión de enviar es humana. Una comparación de precios contra el mercado alimenta las decisiones de precio, pero no las sustituye.
Alrededor del flujo hay gobernanza desde el diseño: accesos por rol para que cada persona vea exactamente su parte, respaldos automáticos y más de 900 pruebas automatizadas que protegen cada cambio. Los flujos con datos sensibles usan modelos locales, y la plataforma corre en un servidor local de bajo consumo con un procedimiento de recuperación ante desastres ya probado.
- Módulos en un portal con accesos por rol
- 50+
- Productos del catálogo con fichas técnicas
- 368
- Productos de proveedores integrados
- 8,000+
- Pruebas automatizadas que protegen cada cambio
- 900+
Qué no hace
No envía cotizaciones por su cuenta. Tampoco sustituye al ERP: el módulo de finanzas lo refleja (ventas, gastos y cobranza mensual conciliada al centavo).
Cuánto tarda en existir
La primera versión de este sistema llegó a producción en seis semanas, construida por un solo especialista dirigiendo una flota de agentes de IA especializados. Hoy el portal suma más de 50 módulos, del prospecto a la posventa, y se opera con el equipo del cliente. El primer paso para un caso parecido es ubicar dónde vive hoy cada dato que una cotización necesita.