De la cotización a la cobranza: un sistema operativo comercial para un distribuidor de equipo industrial
Un distribuidor de equipo industrial operaba su negocio con hojas de cálculo, papel y chats. Hoy un sistema operativo comercial cubre prospecto → cotización → pedido → servicio → posventa en un solo portal con accesos por rol, con finanzas reflejadas del ERP y pauta digital operada por la API de anuncios. En producción y operado con el equipo del cliente.
- 50+Módulos operativos en un portal con accesos por rol, del prospecto a la posventa
- 42 sDe la solicitud de un cliente a una cotización lista para revisión; antes, días
- 368Productos del catálogo enriquecidos, con 190 fotos mejoradas con IA
- Al centavoCobranza mensual conciliada contra el ERP en el módulo de finanzas
El negocio vendía bien, pero cada cotización era trabajo artesanal: buscar precios en listas dispersas, armar documentos a mano y perseguir especificaciones técnicas producto por producto. Los datos comerciales (clientes, embudo, precios de proveedores, gastos de campo) vivían en archivos sueltos, sin respaldo confiable ni una sola fuente de verdad, y nadie podía ver el negocio completo.
La respuesta fue un sistema operativo comercial que cubre todo el ciclo (prospecto, cotización, pedido, servicio y posventa) en un solo portal, donde la IA hace trabajo real bajo control humano. El flujo de cotización toma el correo, el mensaje o el PDF de un cliente y devuelve una cotización profesional lista para enviar: la IA limpia y llena los datos, y una persona revisa antes de que salga. En producción, una solicitud real se convirtió en una cotización lista para revisión en 42 segundos, un trabajo que antes tomaba días. Un bot de cotización en Telegram, con colas de solicitudes, le da al equipo de campo el mismo camino desde su teléfono.
Alrededor, un portal de más de 50 módulos: CRM y embudo de ventas, un catálogo enriquecido de 368 productos con fichas técnicas generadas con IA y 190 fotos mejoradas con IA, listas de precios de proveedores con más de 8,000 productos integrados y protección cambiaria, un motor de costeo, una comparación de precios contra el mercado que alimenta las decisiones de precio, planeación de servicio en campo, un centro de recursos de venta y un mapa de valor de lo que cada servicio aporta a cada cliente.
Desde mediados de 2026 el sistema sumó un módulo de finanzas que refleja el ERP del cliente (ventas, gastos y cobranza mensual conciliada al centavo), una galería interna de 95 creativos publicitarios y un reporte de operación de ingresos (RevOps) que midió la capacidad de atención del equipo en aproximadamente 1,061–1,451 mensajes por semana. La pauta digital se opera por la API de Meta Ads, con una persona que aprueba cada publicación.
La gobernanza se diseñó desde el inicio: accesos por rol para que cada persona vea exactamente su parte, respaldos automáticos y más de 900 pruebas automatizadas que protegen cada cambio. La plataforma se migró a un servidor local de bajo consumo con un procedimiento de recuperación ante desastres ya probado. La primera versión llegó a producción en seis semanas, construida por un solo especialista dirigiendo una flota de agentes de IA especializados.
Cómo el mensaje de un cliente se convierte en tres documentos listos para revisión humana. Datos ilustrativos; la cifra de 42 segundos es de producción.
Un cliente pide una cotización por WhatsApp. El orquestador de IA del sistema operativo comercial interpreta la solicitud, la cruza con el catálogo y genera tres documentos (cotización, ficha técnica y lista de precios) listos para revisión humana en 42 segundos.
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